事業規模の小さな企業は顧客数や業務量が少ないので、一人のスタッフが様々な業務を行うのが一般的です。営業スタッフはテレアポや訪問商談だけでなく各種書類の作成や見込み客への情報提供、アフターフォローなども行います。中小企業や零細企業では請求書の作成や売掛金の回収などを営業スタッフが担当することもあります。日本では企業間において信用取引が広く行われており、一定期間が経過すると請求書を送付して売掛金を回収します。
請求書の作成や売掛金の回収は経理スタッフの仕事ですが、業務量が少なければ上業スタッフが行っても大きな問題はありません。顧客数や業務量が増えるほど役割分担の徹底や組織の連携強化、スタッフの負担軽減が必要になります。組織の連携強化とスタッフの負担軽減を図るために開発されたシステムがSFAです。SFAには顧客や案件に関わる情報をシステム上で一元管理する機能が備えられています。
重要な情報やノウハウが組織全体に共有されるので、効率的な営業活動を行うことができます。少ないスタッフで増大した業務量に対応するには、組織の連携を強化しなければなりません。このシステムを使えばシステムを通して素早く状況を確認して、スタッフ同士が相互にフォローし合うことができます。SFAには顧客リストや見積書、日報・週報などを自動的に作成する機能も備えられています。
定型的で繰り返し行われる作業が多いとスタッフの生産性が低下します。このシステムを使えば煩雑な作業が自動化されるので、負担が軽くなりテレアポや訪問商談などに専念できます。