SFAは限られた人員や時間を使って効果的な営業活動を行うための様々な機能を備えたシステムです。このシステムを使えばスタッフの負担が軽減されて生産性が向上するだけでなく、組織の連携が強化されます。スタッフ個人レベルの生産性を高めつつ、チームプレーを容易にするのがSFAの主な役割です。組織が大きくなるほどスタッフ同士が相互にフォローし合う必要性が増します。
事業が発展すれば顧客数や業務量が増えるので、スタッフの負担を軽減しなければ対応できなくなります。このシステムには顧客や案件に関わる情報を一元管理する機能が備えられています。システム上で重要な情報やノウハウを一元管理すれば、スマートフォンやパソコンなどを使って素早く確認できます。電話やメールを使って頻繁に連絡を取り合う必要がなくなるので、時間や手間を省けます。
状況を確認してスタッフが相互にフォローし合うために、この機能は重要な役割を果たします。過去の商談履歴や内容を検討すれば、顧客ごとに最適な営業方法を導き出すこともできます。SFAには顧客リストや見積書、日報・週報などを自動的に作成する機能も備えられています。これらの機能を使えば定型的で繰り返し行われる作業を自動化し、スタッフの負担を大幅に軽減できます。
さらにSFAには行動管理やスケジュール・タスク管理、売上予測など営業活動に役立つ様々な機能が存在します。SFAを活用すれば組織全体で効果的な営業を行うことができます。