SFAとは顧客満足度を向上させて案件の受注につなげることができるシステムです。営業スタッフはテレアポや訪問商談のように、売上の増加と直接的な関係のある業務だけを行うわけではありません。見積書など各種書類の作成やアフターフォロー、見込み客への情報発信など様々な業務を行います。売上と直接的な関係のない業務が増えるほどスタッフの生産性が低下します。
SFAとは定型的で繰り返し行われる業務を自動化するシステムです。このシステムを使えば顧客リストや見積書、日報・週報の作成のような定型的な業務を自動化しスタッフの負担を軽減できます。SFAとはスタッフの負担を軽減しつつ、組織全体で効率的な営業活動を行うことを可能にするシステムです。このシステムを使うと顧客や案件に関する情報の他にスタッフのスケジュールも一元的に管理できます。
システム上で重要な情報やスケジュールが管理されるので、スタッフ同士の連携が強化されます。従来は電話やメールなどでスタッフ同士が頻繁に連絡を取り合うのが一般的でした。規模の小さな企業ならばスタッフ同士が容易に連絡を取り合うことができますが、組織が大きくなるほど困難になります。SFAを導入した場合、スタッフはシステムにアクセスするだけで重要な情報を共有できます。
スケジュールもシステム上で管理されるため、簡単に予定を共有し合うことが可能になります。スタッフの負担を軽減するだけでなく、情報や予定を共有し組織全体で効果的な営業活動を行うことを目的としたシステムがSFAです。