SFAとは売上の増加を図るために役立つ様々な機能を備えたシステムであり、多くの企業が採用しています。限られた人員や時間を有効活用して事業の拡大を図ろうとする企業にとって、SFAとは不可欠な存在です。このシステムには顧客や案件に関する情報の一元管理機能が備えられています。他にもスケジュール管理やタスク管理、見積書や日報・週報の作成など様々な機能が存在します。
効果的な営業活動を行うためには、スタッフの負担を軽減しつつ組織の連携を強化しなければなりません。SFAとはスタッフの負担を軽減して生産性を向上させるだけでなく、組織の連携強化にも役立つシステムです。このシステムには見積書や日報・週報、顧客リストを自動的に作成する機能があります。定型的で繰り返し行われる業務を自動化すればスタッフの負担が軽減されます。
売上を増やすにはテレアポや訪問商談など重要な業務に専念する必要があります。営業スタッフは各種書類の作成やアフターフォローなど、売上とは直接的な関係のない様々な業務を抱えています。このシステムを使えば定型的な業務が自動化されるので、テレアポなどの業務に専念できます。最適なタイミングで素早く見積書を作成して顧客に提示すれば、成約率を高めることも可能です。
このシステムには重要な情報を一元管理する機能があり、スタッフは電話やメールなどで連絡を取り合わなくても情報を共有できます。スタッフ同士の連携が強化されるため、顧客の数が増えても相互にフォローし合って臨機応変に対応することが可能になります。