SFAとは営業支援ツールではなく、情報連携ツールであることを認識することが重要なポイントとなります。実際には多くの場合に営業支援ツールと言う形で販売されていることが多く、またそれぞれのツールによっては営業部門が効果的に業務を行うことができるような機能を網羅していると言うケースも少なくありません。しかしこれらを確実に使いこなすためには、情報連携ツールに必要な様々な機能を十分に理解するとともに、その情報を適切に入力していくことが重要なポイントとなっています。営業部門の活動の中で最も重要な事は、商談の中で顧客の情報を的確に把握することです。
提案プロセスの中で顧客の反応を十分に確認し、必要な要素を抽出した上で社内の各部門に伝達しなければなりません。顧客の要望を受け入れられるかどうかは営業部門が判断するものではなく、実際に商品やサービスを提供する部門が判断しなければならないことから、その判断を迅速に進めるためにも情報連携の密度が重要になり、結果的に営業活動の効率化につながるものとなっています。SFAとはこれらの社内の業務を効率化するものとなっており、特に情報伝達を迅速にするとともに、その反応を営業部門が把握する上で重要なものとなります。これらの本来の機能を十分に理解し、SFAとはこれらの業務を支援するツールであることを認識することがポイントです。
SFAとは、単なる営業支援ツールではありません。営業活動を総合的に支援するための情報連携を支えるツールであることを意識することで、その効果を期待できるものとなっています。